2026-08-05 选股清单

基于 0805 复盘（首板69 / 全部涨停106含9只20cm / 长上影24 / 新高16）+ 当日股评 + 涨停热点 + 投研知识库热点综合整理 逻辑：纽约金突破4000美元/盎司整数关口，黄金板块+7.71%领涨，铜+5.96%、铅锌+6.48%跟随；强势行业当日涨幅Top5全为资源细分。稀土8月中下旬备库预期升温。与[[涨价主线]]高度吻合，但"60日新高行业为0"，属事件驱动脉冲而非趋势突破，需观察次日能否持续放量。 逻辑：美国FCC拟禁中国光模块传闻反成国产替代催化剂，中际旭创低开14%拉回至-5%并放出600亿历史天量；半导体国产替代集体走强。热点板块锂电池12家、新材料8家。与[[AI算力]]、[[存储芯片]]、[[光刻胶]]、[[国产超节点整机柜]]逻辑一致：禁令加速国产替代、存储处于周期上行、先进封装是算力硬件关键瓶颈。工业富联涨停+利通电子2连板说明AI算力共识未被禁令瓦解。 逻辑：药明康德、义翘神州、哈药股份同日创250日历史新高，百花医药连板+60日新高——多只医药股同时出现在新高名单，是板块级别资金流入而非个别行情。与[[创新药-CXO]]判断一致：订单恢复+估值修复双驱动，机构主导的趋势性机会。