特别关注_20260902

9.2日 美股 美债。昨晚美债收益率继续飙升，美股下跌，黄金大跌，原油大涨。多么熟悉的场景。

1）美债与美股今年三月历历在目。今年我预判3.30日美股见底时，就用10年期美债收益率 当时见顶预判的美股见底。

2）美债 我8.31日 预测了美30年期国债收益率在9.16日议息会议期间的状态，利空出尽那句。

3）道琼斯 8.21 日 我预测了道琼斯指数本次调整的目标，目前还没有到。

4）发大财 30年期美债的黏性问题在一个多月前我就反复提过了，那时候美债还没有成为宏观主要矛盾，并用技术分析3.0作了半年以上的时间节点预判。周线 76以及其后 ，那是发大财的机会。

5）功夫在诗外 a股不是孤岛，是开放式系统。预测美股，美债不是闲的没事，功夫在诗外。

6）集中度与偏离度 。目前a股在加速各类资产再均衡，修复偏离度，交易集中度已经快速下来了。昨日指数全绿，但上涨家数反而是多的，就是资产再均衡的表现。

7）今日关注13：45分左右。

8月 的最优 的理想化的仓位是多少？八月已经过去，我出道题，以沪深300为基准，做一个行业配置组合，按各行业所占基准比例权重 配置，8月的你的组合最优仓位是多少？这个仓位比例有标准答案，也有最优解，也是理想化状态下的最优解。是多少？ 最牛逼的基金经理 都做不出来这种组合，你个散户不要一根阳线喊踏空，一根阴线喊套牢，要么空仓，要么满仓的。

9.1日 今日关注 11点 以及14点，今日留意 国政2000走弱。

永远的波段 9月第一天 2026年 截止今天9.1日 上证指数涨幅0.44%，沪深300 涨幅 -0.10%，创业板涨幅 最高，7.35%。这世道逼着人炒波段。否则8个月过去了，还是白玩。历史上a股有四个重要顶部，除了2007年6124那次除外，其他 三次，2015年 ，2021年，2026年 用技术分析3.0 看月线，三次见顶都跟月线当下波出现76（粉7黄6）有关。其中深证成分指数三次都精准地对应了当时波段大级别顶部，2026年6月（按月收盘）是其中一次。2026年 上证指数 月线这次超越了76.其他两次也是精准对应的。这个我再研究一下怎么回事。

关于趋势。你必须加上时间限制，什么时候？未来指数能涨到10万点，这我不反对，但跟你可能没啥关系。

我发表了头条文章:《时空动态平衡系统选股2026年9月第1号》

头条文章全文（阅读数：321）：

通过时空动态平衡系统选出分时共振低点个股一只。不是推荐，仅是技术分析供参考。

9月2日发V+用户

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013ypgf自最高点29.89下跌以来已经腰斩，明天9月3日将到达各分时共振低点时间，价格有几个分时稍稍有点勉强，综合判断这里将启动反弹。

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2026年8月份预测回顾和9月份预测及应对策略

8月预测完全正确，没有一句废话。7月延续到8月，从7月30日确认低点，到8月19日指出继续按月度预测走，再到8月25日确认低点，8月整体涨跌节奏拿捏得死死的。 看我7月、8月预测的博友都避开了下跌，还抄了底，大幅跑赢大盘。 我说了8月份重要，8月预测图公开，隐去部分内容。

9月份预测及应对策略已出。年度预测跟踪9月1日已经单独发送年度V+用户。订阅年度V+用户同时享有全年每个月V+用户权益。

附图：8月预测图、8月预测回顾、9月份预测及应对策略。

我发表了头条文章:《2026年8月份预测回顾和9月份预测及应对策略》

头条文章全文（阅读数：1032）：

8月预测完全正确，没有一句废话。7月延续到8月，从7月30日确认低点，到8月19日指出继续按月度预测走，再到8月25日确认低点，8月整体涨跌节奏拿捏得死死的。看我7月、8月预测的博友都避开了下跌，还抄了底，大幅跑赢大盘。我说了8月份重要，8月预测图公开，隐去部分内容。

9月份预测及应对策略已出。年度预测跟踪9月1日已经单独发送年度V+用户。订阅年度V+用户同时享有全年每个月V+用户权益。

附图：8月预测图、8月预测回顾、9月份预测及应对策略。

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8月预测目标4150，因各板块分化，半导体也未形成分时共振没能带动大盘有力度反弹，故未能上冲4150目标。

9月整体呈现反弹后高位震荡形态。板块将继续分化，有的将创反弹新高，有的反弹后创新低，大盘呈现高位窄幅震荡，空间在3850-4050之间。

个股还是以原来抄底板块和个股为主，设定止赢，采取跟随策略。

目前看黄金、有色、化工、煤炭资源类和药、农业、养殖吃的一类表现较强。

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AI正深度融入药物研发全链条，产业迎来高速发展机遇期

据报道，AI技术正深度融入药物研发全链条，在政策红利与资本加持下，AI制药产业迎来高速发展机遇期。工信部等多部门联合印发的实施方案明确提出，建设人工智能驱动的新药发现与虚拟筛选平台。据预测，2025至2030年中国智能制药市场规模有望突破5000亿元。

AI技术正在改变传统药企的研发逻辑。目前，AI可将新药临床前研发周期压缩至1年左右，全球已有多款AI设计药物进入Ⅱ期、Ⅲ期临床阶段，行业正加速进入收获期。中邮证券指出，AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。2026年以来，谷歌/Anthropic等巨头将AI制药视作公司未来的重要增长引擎；英伟达、字节等将AI制药作为平台级的业务，Meta/Amazon等亦将药物发现模型当做重要的生态布局，服务云业务等增长。对比Coding已进入自主工程师团队的高渗透率阶段，当下的AI4S在药物研发中仍处于突破临界点的前期，有望成为下一代战略主航道。#生物医药 sz399441[股票]# 、#ai制药#、#创新药#

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9月1日收盘简报【ai版】

【1.今日核心结论】

科技硬件高位杀跌、题材防御高低切换，市场进入结构性分化阶段。

今日市场呈典型"权重护盘、成长补跌"格局：上证指数微跌0.16%（现价3979.89），沪深300跌0.30%，但深证成指跌1.02%、创业板指跌1.32%。跌幅榜集中在元器件/PCB/被动元件/MLCC等前期强势的科技硬件方向（板块普遍-4%至-5%），而涨幅榜由种业/粮食板块（种业+12.63%、种子+11.57%、种植业+7.51%）与视频/数字媒体（视频音频媒体+14.48%）领衔。这是典型的高位科技资金向低位题材（农业、传媒）切换的信号，主线分歧加剧，防御与题材补涨成为主角。

【2.关键事件与影响】

日期 事件 强度 影响方向

2026-09-01 元器件/PCB/被动元件板块集体大跌4%-5% 强 科技硬件、消费电子产业链承压

2026-09-01 种业、种子、种植业板块集体涨停潮（农业） 强 农业种植、粮食安全主题

2026-09-01 视频音频媒体板块大涨14.48%、芒果超媒20cm涨停 中 传媒/内容平台

2026-09-01 新股N马矿(+290.98%)、N贝特利(+196.69%)首日暴涨 中 次新情绪、打新赚钱效应

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120分钟高9，指数最高3995，和我们昨天说的4000点压力吻合。 午盘的拉升是小作文影响，拉高追了就是死，切换到30分钟，3995是30分钟高9共振。

这里低吸做T可以，追高不符合当下模式。深水低吸大长腿，没有大长腿的，也有成本优势。慢就是快，还要懂得控，你看指数还在缩量，而那30分钟，如果一死叉，容错率进一步降低。#上证指数#

（无新动态）

补齐短板。大笨如我，极至前行关关难，唯有一关关的过！V反之后，这夜挑灯恶补的经典519形态！完工之后，回想之下，总隐约地感觉到，百佬所讲授的经典形态，实则是在相同时间循环节点，特定的空关系造就的！贴图，当是确定的经典519形态！O(∩_∩)O哈哈~O(∩_∩)O哈哈~O(∩_∩)O哈哈~短板补齐，那便是强项！

biaogj2026-9-1寅时‌

义翘神州依托核心技术壁垒与稳健的经营策略，该公司上半年经营业绩实现大幅增长。报告期内，该公司营收实现3.93亿元，同比增长21.09%；归母净利润实现8519.40万元，同比增长25.87%；经营活动产生的现金流量净额为9242.26万元，同比大幅增长213.65%。

亮眼的业绩增长，得益于义翘神州长期坚持的研发创新。该公司始终高度重视产品研发与技术创新，持续保持高水平研发投入。此外，义翘神州具有核心原材料开发和制备能力。该公司在生产过程中，许多关键原材料的开发和制备自主掌握，通过“内部闭环”的技术支撑，不仅能够有效降低产品成本，还能减少外界不可控因素对产品开发和生产的影响，保证产品开发的效率和供应的及时性。

义翘神州还同步披露了公司2026年半年度利润分配预案，积极回馈广大投资者。根据预案内容，该公司将以总股本1.22亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），拟合计派发现金红利总额为1.22亿元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次高额现金分红，充分彰显了义翘神州稳健的盈利能力、充裕的现金流实力，以及公司真诚回馈投资者、与股东共享企业发展红利的责任担当，为企业中长期高质量可持续发展奠定了良好基础。

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$Mo­d­e­r­na(MR­NA)$ MR­NA（Mo­d­e­r­na）在 2026/9/1 大盘承压背景下收涨 +9.93%（收盘 $154.27，盘中最高 $154.70），成交量 2.57 亿股、相对量能 1.6× 均量，不是散户漂移而是机构重新定价。 逆势硬拉的三点核心：

1. 黑色素瘤 III 期数据持续发酵，平台叙事从"新冠退潮"切到"mR­NA 肿瘤平台"

8/19 Mo­d­e­r­na 与默沙东公布 in­t­i­s­m­e­r­an au­t­o­g­e­ne（mR­NA-4157/V940）联合 Ke­y­t­r­u­da 在 IN­T­e­r­p­a­th-001（IIB–IV 期术后黑色素瘤，n=1137）同时命中主要终点 RFS 与关键次要终点 DM­FS，是全球首个 mR­NA 癌症疗法 III 期阳性。9/1 的涨不是新数据，而是市场用几周时间把"新冠疫苗公司"的估值框架拆掉、按肿瘤药企重估——可触达市场从几十亿级呼吸道苗扩展到百亿美元级辅助/新辅助肿瘤治疗。

1. 华尔街密集上调评级/目标价，动量资金跟随

8/25–8/28 摩根士丹利、富国升 Ov­e­r­w­e­i­g­ht，Ra­y­m­o­nd Ja­m­es 升 St­r­o­ng Buy，Ar­g­us 升 Buy 给 $180 目标，美银把目标从 $40 直接拉到 $170。9/1 的上涨是这批评级变化+后续会议日程（9/14 摩根士丹利医疗会、9/23 Be­r­n­s­t­e­in 论坛）带来的持续买盘，而非单一事件驱动。

1. 融资落袋+监管底仓，抵消稀释恐慌

公司 9/1 正式关闭扩量至 $26 亿的 0% 可转债（原 $20 亿，转股价约 $210.58，带 ca­p­p­ed ca­ll 缓冲稀释），现金弹药补到约 $50 亿+短投，够烧到肿瘤管线商业化；同时 FDA 清了 2026–27 Sp­i­k­e­v­ax / mN­E­X­S­P­I­KE 用于 65+ 和高危人群、mF­l­u­s­i­va 流感苗获批，呼吸道端收入底仓还在。这两件事把"融资=利空稀释"的担忧压下去，让临床重估能顺利传导到股价。

补充：8/19 当天 +177% 那波有空头回补放大（空仓占流通 ~13–14%，单日逼空损失约 $55 亿），9/1 这波已基本脱离轧空，转为基本面重定价+动量；但 Q2 营收仅 $145M、净亏 $782M，估值完全押注 2027–2028 肿瘤上市，回撤风险不对称。

奔驰、大众集团调查星宇劝退应届毕业生：

1. 2026年7月：星宇股份440名2026届校招应届生入职，岗位多为研发、技术岗。

1. 8月上旬：HR分批约谈新人，提出二选一：主动个人原因离职拿半月补偿；不离职就调去流水线做普工，薪资下调，录音流出引爆舆论。

1. 8‑25：常州人社局通报，107名应届生解除劳动合同，认定企业沟通生硬，人力总监停职 。

1. 8‑27：星宇发布致歉信，承诺发放求职补贴，未就业给予后续补偿 。

1. 8‑31：受害应届生提交证据，向奔驰、大众供应链合规渠道举报；奔驰正式立案回函，定性为供应商严重道德劳动失当 。

1. 9‑01：大众中国官宣启动专项调查，核查供应链用工合规情况，调查仍在进行中…

穷人和富人最大的区别，其实不是金钱的区别，而是影响力的区别。

如果你仔细观察，你就会发现，身边那些富有的人，无时无刻不在积累自己的影响力，可能是在自己的专业领域，也可能是在自己的赚钱圈子，也可能是 dou音、小 hong书等...这样的公众平台。

因为我们都知道，影响力才是最大的资产。

什么是影响力呢?

就是世界对你的印象。

你多输出一分，世界对你的印像就多一分，哪怕只是几个阅读量，哪怕只是一次点击。

为什么说影响力才是真正的资产呢?

因为只要你有了影响力，人们就会把钱给你，而且是毫不犹豫的。

人们真正注意到你的时候，不是你一开始就在那里，而是过了这么久你居然还在那里。

转，上周四，医药高潮

出监管的百花医药，涨停

卡出异动的神奇制药一字

其他分支核心也都加速涨停，8.25也有点节点的味道，3连板很拥挤

周五万邦医药被续杯，医药不及预期，出现极端负反馈，尾盘虽有资金想做修复，但是周末蔓延的都是退潮的味道

周一

周五主动的农业也在下午迎来较大分歧

7连板的深中华A，断板，没有勇气冲异动

当天发酵了低位新题材AI漫剧，全天加强

今天应该是医药修复，农业大分歧预期的一天

竞价金健米业极限弱转强，带动农业再度高潮

出监管没有被续杯的爱丽家居涨停带动高位抱团辨识度嗨

今天基本各个分支的辨识度品种都迎来不错的涨幅，医药也给了比较强的修复

今天的走势和上周四似曾相识，全面高潮

周五情绪和今天情绪差异为什么这么大

被续杯严重负反馈的万邦医药和成功出监管主动涨停的爱丽家居，关系重大

综合看，目前情绪本身看着强，但是因为炒作比较久，其实本质已经比较弱，所以天道压制对高位品种的反馈，对情绪的影响巨大

今天爱丽家居出监管，晚上要看是否续杯，如果不续杯，明天是否继续强，至少不能像百花医药一样负反馈

明天出监管的一鸣食品，今天被动涨停，是否挑战敏感神经被续杯，我倾向于续，让大家找到出监管的标准，就是最后一天不能大涨，不续的话，明天就要加强

一个爱丽家居可能都不能接受，再来一个一鸣食品，可能对出监管品种加强管理，那么总龙哈药股份就会比较尴尬了，何况，一鸣食品后面还有一个传智教育

明天一鸣食品被续杯最佳，因为今天涨停了，可以接受，爱丽家居今天对高位情绪反馈很重要，它如果被续杯，负反馈可能会非常大，不排除类似万邦医药

不论如何，这几天情绪波动可能会非常大，监管尺度大，资金高潮，但是心中惴惴不安，监管趋严，考虑现在是情绪周期末期，很容易走成周五的退潮走势

最佳方式还是尽量降温，高度由总龙哈药股份去打开，那么后续情绪接力的空间就会再度上一个台阶

发现一条有趣的周期规律：顶级女星的择偶轨迹，往往精准踩中各大暴利行业的兴衰拐点。以景甜为例，历任关联对象依次对应地产黄金末期、国乒流量巅峰、币圈泡沫顶点，完美复刻十余年热钱轮动路径。不止于此，车晓、徐若瑄、大S的婚恋选择，也分别精准踏中钢铁、航运、高端餐饮的行业顶峰，婚后不久赛道尽数由盛转衰。颜值是顶级稀缺资源，天然追逐时代最高红利。顶美择偶从不是选择伴侣，而是精准追高行业景气度。所有短期财富狂欢终抵不过周期规律，她们的去向，早已成为各大赛道落幕的无声预告。